Субкатегории и Контрагентыпользовательский уровень справочников

Субкатегории и Контрагенты это самонастраивающийся и самоочищающийся аналитический слой, который не требует никаких настроек, но полностью "подстраивается" под индивидуальные потребности пользователя.

Контрагенты - это самостоятельный справочник организаций, магазинов, юридических и физических лиц. Это те, кто платит нам или кому платим мы. Когда вносите в систему доход или расход, то Контрагент отвечает на вопросы "кому" или "от кого". Получили доход от работодателя? Внесите в поле "Контрагент" наименование этого работодателя.

В отличие от контрагентов, Субкатегории - это "подсправочник" для доходных и расходных категорий. Он не самостоятелен, а лишь дополняет справочник "Категории." Когда вносите в систему расход, на вопрос "за что платим" отвечает категория расхода. Но если возникает дополнительный вопрос "за что именно", то на него отвечает как раз Субкатегория. Например, покупаем продукты в магазине. На вопрос "за что платим" отвечаем "Продукты" (выбираем категорию "Продукты"), а на вопрос "за какие именно продукты" отвечаем, заполняя поле "Субкатегория" вариантами "Молоко", "Хлебобулочные", "Деликатесы" и т.п.

Или (второй пример) покупаем рыболовные снасти. На вопрос "за что платим" отвечаем выбором категории "Хобби, развлечения", на вопрос "за что именно" отвечаем записью "Рыбалка" в субкатегории, на вопрос "кому платим" отвечаем записью "Охотник и Рыболов" (это пример наименования магазина) в поле "Контрагент".

Субкатегории и Контрагенты не обязательны к указанию при внесении дохода или расхода. Если Вам достаточно ответов "за что" и не важны ответы на вопросы "за что именно" или "кому", то оставляйте поля Субкатегория и(или) Контрагент пустыми. Система и в этом случае позволит сформировать план и факт по бюджету. Но когда Вы "пройдете" ("провалитесь") в бюджете "Классик-Live" до уровня конкретной категории, то таблицы-диаграммы "Субкатегории" и(или) "Контрагенты" будут без аналитики.

Img

Как работает "самонастройка" и "самоочистка"? Если Вы впервые вводите наименование Субкатегории или Контрагента, то Вам необходимо внести его полностью. В следующий раз будет достаточно ввести один символ и система начнет подсказывать подходящие наименования. Примерно, как в поисковых запросах Google или Yandex. Для подсказок система использует историю Ваших (и только Ваших) доходов и расходов за последние шесть месяцев. Например, в прошлом месяце Вы вносили расход с указанием Контрагентов "Ашан", "Магнит", "Пятерочка". При внесении нового расхода сразу после ввода буквы "а" в поле "Контрагент" вы получите список выбора из этих трех наименований. Если введете еще одну букву (например, "ш"), то список уменьшится до одного наименования.

Если Вам больше не требуется какое-либо наименование Субкатегории или Контрагента, то никаких действий выполнять не нужно. Просто перестаньте использовать это наименование. Через 6 месяцев оно "пропадет" из подсказок. Если еще через какое-то время Вам снова потребуется это наименование, то внесите его один раз полностью и оно снова появится в подсказках.

Это и есть "самонастройка" и "самоочистка", пРОСТо и НЕ сЛОЖно.

В отдельном разделе мы рассказываем, как работать со справочником "Категории". Как сформировать свой индивидуальный справочник? Ответы здесь.

img
"Живой" бюджет семьи

Концепция "живого" бюджета построена на двух основных принципах: принципе самонастройки и самоочистки пользовательского уровня справочников (субкатегории и контрагенты) и принципе фокуса Вашего внимания на отдельных группах и категориях, тем самым уменьшая область анализируемых данных и предоставляя несложную псевдо-отчетность на экране бюджета.

узнать больше