Модуль "Баланс"инструмент ввода доходов и расходов, ориентированный на счета

Экран "Баланс" предназначен для работы со счетами и отбора (фильтрации) транзакций "по выбранному счету".

Обратите внимание на кнопки в верхней части таблиц. При наведении курсора мышки на кнопку через пару секунд появится подсказка о предназначении данной кнопки. Если Вы на планшете (например), то не стесняйтесь нажимать на кнопки и в большинстве случаев станет понятно их назначение.

Не забывайте про онлайн-подсказки "Что тут наживать" в меню "Справка". Будет запущен интерактивный урок с "подсветкой" и подсказками прямо на экране.

Кнопка в таблице счетов открывает окно для создания нового счета. Кнопка в строке с наименованием счета открывает окно для редактирования существующего счета.

По умолчанию, отображаются только активные счета, т.е. счета без установленного признака "не показывать (убрать в архив)". Кнопка позволяет всключить режим отображения всех счетов, в том числе архивных.

Кнопка в таблице транзакций открывает доступ к созданию новых транзакций (доходов/расходов/переводов). Для редактирования уже внесенных транзакций нажимайте на цветные кнопки с суммой. Обратите внимание, что будет доступно не только редактирование, но и включение автофильтров (о поисковых фильтрах ниже).

Нажимайте на кнопки в строке с наименованием счета. После первого нажатия выбранная кнопка окрасится синим цветом и таблица с транзакциями будет отображать записи только с этим счетом. Повторное нажатие снимает выделение и таблица снова отображают все записи. Если Вы уже выбрали какой-нибудь счет и нажмете на клетку другого счета (который не выделен), то система сразу сделает "перевыбор", т.е. отметит новый счет и снимет выделение с предыдущего.

По умолчанию, отображаются записи за текущий месяц. Для смены периода нажмите кнопку расположенную между датами периода. Откроется меню быстрого выбора для смены периода - "сегодня", "этот месяц", "прошлый месяц" и т.п. Либо вы можете указать произвольный период, вручную выбрав дату "с" и дату "по" и нажав кнопку

Поле между кнопками и это поисковый фильтр. Вводите в поле искомую информацию (например, наименование категории) и в таблице транзакций останутся только записи, соответствующие поиску. Кнопка очищает фильтр. Кнопка открывает доступ к преднастроенным фильтрам.

Кнопка позволяет изменить количество записей, отображаемых на одной странице в таблице.

Img

На каждую транзакцию в таблице выделяется не менее трех строк. Первая строка - "откуда", вторая строка - "куда", третья строка "когда и кому".

Первая строка - "откуда". Для доходов - это категория дохода + субкатегория (если указана). Для расходов или переводов - это счет списания.

Вторая строка - "куда". Для доходов или переводов - это счет зачисления. Для расходов - это расходная категория + субкатегория (если указана).

Третья строка - "когда и кому". Дата транзакции + Контрагент (если указан). Если транзакция вне бюджета или в бюджете другого месяца, то строка выделяется красным и сразу после даты добавляется в скобках указание на изменение бюджетного периода.

Если перевод имеет признак "как доход" или "как расход", то добавляется еще одна строка - категория дохода или расхода.

Кнопки с суммой операции выделяется цветами - зеленый для доходов, желтый для расходов, синий для переводов. Под кнопкой выводится описание операции, если было указано.

Если у транзакции снят флажок "проведен", то такая транзакция считается плановой, не учитывается в остатках и бюджете. Отображается только на экране "Сегодня" в таблице "Запланированы".

img
Бюджетная модель 70/20/10

Как составить домашний (семейный/личный) бюджет? Сколько тратить? Сколько откладывать?

узнать больше